【早盘必读】7月28日

昨日（7月27日）人工智能全面爆发，带动创业板放量报复性反弹，并成功的对冲了蓝筹弱势，带动蓝筹日内反转。

个股方面，在前几个交易日看到小品种方面仍保持相对较强的走势，低位技反陆续有出现，小品种短期将跑赢大市的预期。重点关注了证金中报首次巨量买进的创业板成长股昆仑万维，同时提示苏交科，这两只个股随着创业板这一波拉涨直接向上封涨。这是很典型的创业板滞涨个股爆发案例，此类市值一两百亿，年动态PE30倍左右，有高增潜力的低位品种从大周期来看是长投标的备选。拜市场分歧所致，前期大权重浓墨重彩的表现之后，创业板的个股机会就要被挖掘。

创业板昨日大幅反弹，虽其持续性仍需要确认、但市场风格已经短期切换。关注被错杀、超跌的小盘股！整体看，预计权重与创业板仍将展开反复的争夺，双方最终仍然会围绕中报业绩预增品种进行突破，基本面因素仍然是重点考虑。

创业板的上涨并非全无征兆，由于创业板本身带有的新兴行业特征，其估值一直都偏高，且由于部分上市公司中报业绩较不理想，板块近半年来呈现一定的挤泡沫效应。

促成近期反弹的因素有三：

一、国家队持股陆续披露，证金大幅加仓部分优质创业板品种，如昆仑万维，苏高科等，随着中报的持续开展，会有更多国家队持股得到投资者的青睐；

二、调整时间最长，幅度最大的板块传媒娱乐板块走势上出现持续的钝化，底部构筑较为夯实，如华谊兄弟，华策影视，光线传媒等，同时这批品种业绩也开始触底反弹，技术上和基本面上都存在修复空间；

三，外围纳斯达克科技股的持续走强，国内创业板估值已接近被反超。综合上述三因素，创业板中短线都进入反弹区间，权重品种也率先反弹，个股机会将显著增加。方向上仍然要留意传媒板块的先导效应。

重点关注以下行业：

1，影视传媒：　A股中影视传媒历史估值一直较高，尤其在2013年创业板牛市最受追捧，但后续数年表现则持续弱于市场，其业绩已触底，仍可看高一线。

2，化工行业：维生素行业经过今年初至5月份的调整后，从6月开始，随着环保核查趋严，导致部分产品大幅提价。原料药行业行业集中度高，周期性较为明显，一旦产能受限涨价效应最为明显，相关公司中报披露前也有较好机会。

昨日复盘

今日：及时雨内参

【新闻解读】：

1. 【饲用维生素掀涨价潮  关注具有定价权企业】
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　　据博亚和讯数据显示，国内饲用维生素价格指数已连续7周上涨，从6月初的152.6涨至最新的189.9，涨幅近24%，创出近15个月新高。具体看，据中国饲料行业信息网数据，本周国内维生素B2（核黄素）报价再次上涨5元/千克，报价最高到190元/千克，涨幅近3%，6月至今涨幅近20%。维生素B5（泛酸钙）近期报价已达到500元/千克，较6月初上涨超过120%。目前，还有维生素B6、生物素等品种由于龙头企业停产而暂停报价。
　　本轮饲用维生素上涨的主要原因，一是山东等维生素生产大省正迎来环保部强化督查，新发、华辰等大型生产企业预计停产到9月，产能收缩明显。同时，5月以后水产饲料等行业迎来生产旺季，对饲用维生素需求较大，供需缺口导致价格上涨；二是国内玉米价格保持低位，降低饲料企业对维生素提价的敏感性；三是经过近10年的调整，多数品种竞争格局趋于稳定，毛利率持续提升，尤其是具有定价权的企业。

2. 【特斯拉Model 3开启21700时代 关注率先布局企业】
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　　美国当地时间28日晚，特拉斯将在加州举行Model 3的首批30辆的交车仪式。Model3是特斯拉电动车走向大众化的里程碑产品，全球预定量已达50万辆。特斯拉Model 3的炙手可热，除了其平民车型的价格定位之外，还在于其核心部件——21700动力电池的优异性能。
　　特斯拉推出21700电池后大受追捧的重要原因，就是21700电池单体比原来的18650电池能量密度提升20%以上，单体容量提升35%，在同等能量下所需电池数量可减少约1/3，系统重量和成本降低了10%。业内人士透露，我国新能源汽车相关政策将持续推动锂离子动力电池能量密度的提升，在即将公布的《电动汽车用动力蓄电池规格尺寸》国家标准中，21700即是其中的一个指定型号，可见其未来市场空间充满想象力。特斯拉一向是锂电池和电动汽车行业的风向标，加上特斯拉汽车在中国巨大的潜在市场需求，未来21700电池有望成为市场主流方案，率先布局21700电池的公司有望先受益。

3. 【多元醇价格全线大涨  相关公司盈利望明显提升】
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　　据生意社数据，近一个月多元醇多个品种价格普遍大涨，其中，异辛醇价格月涨幅逾24%，较去年同期价格上涨约55%；正丁醇价格月涨幅逾23%，较去年同期价格上涨约60%。华昌化工正丁醇报价本周上调200元至8000元/吨，本月涨幅已经25%。而辛醇整体供应水平相比前几周现货供应明显提高，但仍处于低水平。
　　业内表示，多元醇价格上涨一方面是上游产品价格上涨形成支撑，另一方是因为多家厂家停车检修，导致市场现货供应量较低，厂家在整体库存下降的情况，大幅上调出厂价。由于去年产品价格较低，行业盈利能力较弱，盈利基数较低。今年多元醇产品价格大涨，有望大幅提升相关公司盈利水平。

4. 【京津冀一体化再进一步 北京通州及河北“北三县”总体规划即将出台】
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　　据中新网消息，随着北京城市福中心建设加快，河北“北三县”（香河、大厂、三河）被要求与北京通州统一规划、统一管控、统一政策。近日，北京市规划国土委主任魏成林表示，北京城市副中心城市规划、通州区总体规划、河北“北三县”总体规划将于今年内出台，京津冀一体化再进一步。

　　随着雄安新区的设立，廊坊北中南三大板块都有了国家战略支撑，全域借势发展的强劲势能正在形成。其中，北三县借力北京城市副中心建设、京津冀一体化建设等国家战略支持，正在打造环京区域发展新高地。随着北京城市总体规划、京津冀一体化、通州区与廊坊北三县香河、大厂、三河地区整合规划等国家战略的落地，“北三县”区域价值不断提升，对在区域内拥有土地战略储备的企业形成实质利好。

5. 【雄安首条高压大口径供气管道获批 投资巨大参与公司受益】
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　　，国家发改委已正式核准“鄂安沧”输气管道工程项目，主要建设内容包括1条干线和5条支干线，鄂安沧输气管道工程沿线途径内蒙古、陕西、山西、河北、河南5个省。全长合计约2293千米；西起陕西神木，东至河北沧州，南下河南濮阳连接文23储气库，北达雄安新区。

　　作为国家“十三五”规划的大型能源项目，鄂安沧管道项目总投资344亿元，首期工程计划2019年建成投产，将成为雄安新区首条高压大口径供气管道。作为国家发改委正式批准的雄安新区首个重大工程项目，参与建设的上市公司将受益。

6. 【我国禁止洋垃圾入境  塑料和聚酯企业有望受益】
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　　，提出2017年7月底前，调整进口固体废物管理目录；2017年年底前，禁止进口生活来源废塑料、未经分拣的废纸以及纺织废料、钒渣等品种。2019年年底前，逐步停止进口国内资源可以替代的固体废物。通过持续加强对固体废物进口、运输、，确保生态环境安全。保持打击洋垃圾走私高压态势，彻底堵住洋垃圾入境。

　　海通证券研报指出，废塑料作为国内塑料原料供给的重要组成部分，禁止进口将带来塑料原料供给收缩，国内塑料原料生产企业有望受益。此外，此次还禁止废纺织品进口，包括合成纤维废料等，国内聚酯企业也有望受益。

7. 【嘉能可下调全年产量目标 有色行业后续看点多】
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　　全球最大的大宗商品贸易商嘉能可27日宣布，上半年自有铜产量同比下降9%至64.29万吨，并将全年铜产量目标下调2%至133万吨左右，因矿山品位下降。锌、铅、镍的全年产量目标也分别下调了5%、5%、4%。外资投行认为，尽管产量下降，但产品价格的提升可部分抵消对业绩的影响。截至发稿时，LME铜期货上涨0.8%，处于近两年来新高附近；嘉能可股价上涨0.4%，亦处于近4个月新高附近。

　　目前铜矿供应增速系统性下行，锌矿供应仍然偏紧，并且在环保压力下，国内冶炼厂屡有停产发生，进一步推动了局部地区的供不应求局面，有色行业上市公司半年报业绩普遍大增。受益于新能源汽车需求增长的铜箔、汽车铝板等细分行业尤为受到机构看好。

8. 【智能家居NB-IoT专委会成立 助推行业快速发展】
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　　智能家居行业NB-IoT应用推广高峰论坛27日在北京召开。工信部电子信息司、中国智能家居产业联盟、三大运营商等联合参会，并宣布成立智能家居NB-IoT专委会。其中，海尔发布智慧家庭行业首个NB-IoT解决方案，华为推出的NB-IoT商用芯片和网络版本路标，其NB-IoT互联互通性，已获得全球多家运营商测试验证。

　　业内预计，随着NB-IoT网络商业化加快，智能家居等多个应用场景将取得实质性进展。未来几年我国物联网行业年均增速30%左右，2018年物联网行业市场规模将超过1.5万亿元，NB-IoT相关的物联网平台、传感器、芯片等产业链上下游将充分受益。

【财经新闻】：

○。
○财政部会同行业部委联合启动第四批PPP示范项目申报筛选工作。
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○中国首条工业4.0智慧工厂示范线27日在深圳亮相。
○发改委等签署支持清洁能源利用及大气污染防治战略合作协议。
○我国将加快推进婴幼儿配方乳粉产品注册制。
○武汉试点发展住房租赁，保障承租人“租售同权”。

【晚间热点】：

○特斯拉Model 3开启21700时代，关注率先布局企业

21700电池概念股：智慧能源（600869）、澳洋顺昌（002245）、亿纬锂能（300014）、冠城大通（600067）

○饲用维生素掀涨价潮，关注具有定价权企业

维生素概念股：广济药业（000952）、兄弟科技（002562）、花园生物（300401）、金达威（002626）

○市场供应偏紧MDI价格触底反弹，龙头股明显受益

MDI概念股：万华化学（600309）、氯碱化工（600618）石大胜华（603026）、奥克股份（300082）

○多元醇价格全线大涨，相关公司盈利望明显提升

多元醇概念股：华昌化工（002274）、华鲁恒升（600426）

【个股公告】
○号百控股（600640）拟2.5亿元收购天翼空间，为根本解决同业竞争问题。
○大丰实业（603081）与其联合体预中标赤峰市大剧院约8亿元PPP项目，公司2016年营收为16.17亿元。
○实达集团（600734）子公司与俄罗斯OMP公司签署协议将生产主要供俄政府部门所用手机。
○金利华电（300069）股东赵康拟将所持公司1000万股（占总股本8.55%），以每股40元，转让给金龙佳沃投资。最新股价34.76元。

○万华化学（600309）公布8月份中国地区MDI价格：聚合MDI分销市场挂牌价24000元/吨，比7月份价格上调1000元/吨，直销市场挂牌价24000元/吨，比7月份价格上调1000元/吨；纯MDI挂牌价25700元/吨，同7月份相比没有变化。
○美尔雅（600107）公告，中纺丝路天津公司拟将所持公司控股股东美尔雅集团的100%股权，转让给宋艾迪。受让方需代偿债务4.55亿元，支付股权对价10.45亿元。完成后，公司实际控制人由解直锟变更为宋艾迪。
○道明光学（002632）半年报显示净利增1.6倍，预计前三季净利增1.3倍至1.8倍。公司称，锂电池铝塑膜项目二季度已量产。随着众多处于评估期小批量使用的客户转为加大订单正常使用，可以预见销售量在下半年实现突破性增长。动力类铝塑膜产品已与部分国内的动力电池企业进行初步合作，产品放量销售预计在下半年逐步体现。
○高乐股份（002348） 与科大讯飞（002230）签订了合作协议，双方在智能服务机器人的人工控制、自动导航、多语种支持、生物识别等技术领域开展合作。
○江泉实业（600212）控股股东宁波顺辰投资有限公司拟将其持有的公司68,403,198股A 股无限售流通股股票（占江泉实业股份总数的13.37%）转让给大生农业集团。如上述股权转让最终实施完成，公司的实际控制人将变更为兰华升先生。
○大洋电机（002249）、中通客车（000957）共同出资5亿元，成立氢燃料电池研发项目。
○岭南园林（002717）与定远县政府签订50亿元PPP项目。
○博天环境（603603）联合体中标近10亿元PPP项目。

○*ST常林（600710）上半年净利同比增长超20倍。

○山东钢铁（600022）上半年净利近6亿 同比增长20倍；
○国光电器（002045）上半年净利润同比增长近8倍。

○长城动漫（000835）公告称，基于对公司未来发展和长期投资价值的信心，控股股东长城集团及其一致行动人计划自7月28日起六个月内增持公司股份，增持比例不低于5%，不超过10%。
○康得新（002450）公告，第二大股东中泰创赢7月27日增持公司股票232万股，并计划于未来6个月继续增持，增持不超过公司总股本的10%。

○银江股份（300020）控股股东拟在6个月内增持公司股份，金额不低于2亿元。同时公司宣布终止筹划重大事项，并于28日复牌。

【资金风向】

○创业板迎大反弹、资金流入西宁特钢
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　　周四，创业板出现了大幅反弹行情，而沪指在创业板带领下走出了先抑后扬行情。两市共计成交5525亿元，较上个交易日增加918亿元；主力合计净流出96亿元。截止收盘，沪指涨0.06%报3249点，深成指张0.95%报10395点，创业板指涨3.62%报1742点。盘面上，软件服务、互联网。电脑设备等板块涨幅居前，煤炭、家用电器、有色等板块跌幅居前。
　　龙虎榜上，营业部资金净买入前三是云海金属、西水股份、西宁特钢，金额分别达1.38亿、1.20亿、0.79亿元。钒价上涨速度和幅度已超出预期，西宁特钢（600117）或还有表现。

【龙虎榜数据】

旭升股份（603305）：一机构席位买入7347万

东尼电子（603595）：一机构席位买入4376万

浪潮信息（000977）：华鑫宁波沧海路及财通绍兴人民中路游资封板，一机构卖出849万

云海金属（002182）：中信上海淮海中路及浙商绍兴解放北路游资封板，一机构卖出930万

苏交科（300284）：长江深圳福华一路及财通绍兴凤林西路游资封板，四机构席位卖出1.33亿

昆仑万维（300418）：华泰长征孝感路及中信上海淮海中路游资封板，两机构席位卖出3.56亿

富满电子（300671）：中信杭州延安路及浙商湖州双子大厦游资封板

杭州园林（300649）：华宝舟山解放西路及中信杭州文三路游资封板

二三四五（002195）：联讯南通工农路及长江深圳福华一路游资封板

西宁特钢（600117）：光大佛山季华六路及华泰湖南分公司游资封板

北纬通信（002148）：中建重庆涪陵广场及华泰厦门厦禾路游资封板

洪汇新材（002802）：华福厦门仙岳路及中泰慈溪天九街游资封板

汇纳科技（300609）：光大佛山绿景路及长江惠州下埔路游资封板

新宏泽（002836）：西南杭州庆春东路及光大杭州庆春路游资封板

【停/复牌、解禁股数据】

复牌个股：银江股份、美尔雅

停牌个股：中泰桥梁、希努尔

解禁个股：科华生物、正邦科技、科华恒盛、长青集团、东方日升、吴通控股、溢多利、启迪设计、哈投股份、超讯通信

（注：以上数据截至22：00，以沪深市场交易当日公布最终数据为准，仅供参考！）

【涨停股分析】

　　今日除新股一字板的涨停股如下

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