刚刚,上海电气和临港集团否认与特斯拉合作

其实这已经是几个小时以前的事情了：上海电气和临港集团分别发布集团公告，否认了坊间谣传的与特斯拉合资的事情。

就在昨晚，我还跟对传闻深信不疑的朋友说，没有发上市公司公告，这事不算确定——尽管昨天有些媒体在标题上已经用十分确定的语气在报道了。

那个来自什么每日汽车的神秘信源，不知道是不是一次炒作。总之，今天我看到了这样的解读：

Steven不懂股市，但能感觉到金融从业者正用一种在分析此事。昨天，我们也确确实实看到临港集团的股价涨停，所以骗接盘资金的说法，有一定的市场。

A股的疯狂、机构的较量，利益相关者不是做不出这样的事情来。这是一种利用特斯拉这样的热门话题，来做多某个标的顺利脱身的恶劣手段。如果事实真如上图所说，那么背后的始作俑者应该承担法律责任。

这个就不说了，反正Steven也不懂。我只说下特斯拉建厂这件事。两年前就已经开始谣传，Elon Musk本人也来过中国跟有关领导会面，但迟迟没有敲定。

个人认为，特斯拉在华建厂只是时间问题，即便不是国产，也可能是CKD或SKD的形式，建一个类似于特斯拉在荷兰那样的总装厂。

目前，特斯拉全球唯一一个拥有冲压、焊接、涂装、总装步骤的工厂，就是加州Fremont的工厂——从丰田和通用的NUMMI手中以6000万美元接过来的二手厂房。

以前电机和电控是从台湾进口的，现在特斯拉直接在美国生产电机、电控和电池组。其中有些零部件，比如电机的压铸件，是从中国的供应商采购的。

目前，台湾厂商依然为特斯拉供应一些零件。其实，之前特斯拉Model S有1/8的零件都来自于台湾，因为那时特斯拉体量太小，CTO JB Straubel去欧洲跑了一圈吃了多个闭门羹，才选择了跟台湾企业合作。

不是说台湾企业不好，恰恰相反，台湾供应商在电机、电控，以及17英寸中控主机的一些零部件上，做出了巨大贡献，保障了特斯拉的品质。

但是特斯拉体量上去了，就把比较核心的零件放在美国本地生产了，尤其是电机和电池。

说起国产，我倒觉得特斯拉没啥可国产的。为什么呢？特斯拉的车身可以国产，这个没有问题，车玻璃、密封条、座椅、隔音材料等都可以从国内采购。

但是，唯独最关键的电池组，只能走SKD。因为电池组的电芯，只有特斯拉的内华达超级工厂在生产。换句话说，这个工厂是一处水源供全球，特斯拉不可能采购中国本地的18650电池，更别说21700电池了。

BBA、捷豹路虎、沃尔沃等主流豪华品牌，都实现了动力总成的国产化。而特斯拉比较尴尬，它有发动机和变速箱，电机、电控结构又比较简单，主要是软件；那么技术最为核心、复杂的电池，就担当起国产的重任——可如上所述，这个电池也啥好国产的，顶多就是在国内组装起来，甚至直接从美国进口整个个电池组都可以。

但是，实现真正的国产（本地零件采购率超过70%）还是很有必要的，这主要是从政策角度——补贴、牌照、新能源积分，都是实打实的好处。最关键的是，只有真正国产，才能降低价格，进一步降低购置门槛。

说一千道一万，特斯拉为啥迟迟没有敲定呢？这跟特斯拉的企业的性格有关系，它并不是一个喜欢妥协的公司，所以要适应中国的合资政策不是件容易的事情。

我认为，阻碍特斯拉建厂的问题有三：

1）不想跟国企合资；

2）地方政府的优惠条件不满意；

3）资金紧张，盖不起全球第二个工厂。

这三个问题，其实都很现实，不是猜测，而是我认为特斯拉确确实实在面临的。

再说一遍，这家公司是很桀骜不驯的，它是硅谷典型的不合作型的公司，类似的公司还有Google。

让特斯拉接受跟国企合资，然后在品牌上与某个本地品牌形成捆绑（比如上汽大众、东风本田、北京奔驰），这件事本身就很难。

这家公司跟中国的国情有多么不相容，从三年前特斯拉在天猫双十一搞促销活动，然后被美国总部紧急叫停一事就可以看出来。

特斯拉的Service Center不给留店的车主提供午餐、、从来不做广告和任何营销活动等，都让特斯拉跟BBA等车企划开距离。

设想一下，一个挑战传统汽车工业规则的新兴电动车品牌，跟一家中国国企合资，这不仅是特斯拉尾标挂什么字的问题，更是一系列挑战特斯拉原则和底线的问题。

跟国企合作，在研发、生产、销售和售后这四个环节上，特斯拉将失去独断专行的权利，它的个性会妥协。这可能是Elon Musk无法接受的。

在这里，我是坚决支持特斯拉的。因为且不说车企的创新力度如何，在新车流通这块已经是诟病颇深、矛盾重重了，消费者跟4S店、4S经销商跟厂家之间的对立情绪越来越高涨。

特斯拉的直营模式（包括能源网络也自营）值得学习。

不过话说回来，我感觉特斯拉还是跟车企合资有前途，利益相通，能为特斯拉解决很多后顾之忧。

但问题是：这些个上汽、广汽、北汽、啥的，当真看得上特斯拉？