【音频版】财联社8月2日早报(周二)

一、【财联社8月2日早间新闻精选】

宏观新闻：，深入推进军民融合发展，构建军民一体化的国家战略体系和能力，把军民融合发展上升为国家战略。加快形成全要素、多领域、高效益的军民融合深度发展格局。要全面实施科技兴军战略，坚持自主创新的战略基点，瞄准世界军事科技前沿，加强前瞻谋划设计，加快战略性、前沿性、颠覆性技术发展，不断提高科技创新对人民军队建设和战斗力发展的贡献率。2)发改委组织召开推进大众创业万众创新部际联席会议第四次会议。会议指出，全力以赴办好今年全国双创活动周，进一步把双创工作推向深入。3)16部委联合印发《关于推进供给侧结构性改革，防范化解煤电产能过剩风险的意见》。主要任务包括，依法依规淘汰关停不符合要求的30万千瓦以下煤电机组；对未核先建、违规核准、批建不符、开工手续不全等违规煤电项目一律停工、停产；预警等级为红色和橙色的省份，不再新增煤电规划建设规模。鼓励和推动大型发电集团实施重组整合，鼓励煤炭、电力等产业链上下游企业发挥产业链协同效应，加强煤炭、电力企业中长期合作，稳定煤炭市场价格;支持优势企业和主业企业通过资产重组、股权合作、资产置换、无偿划转等方式，整合煤电资源。

行业新闻：1)7月财新中国制造业PMI升至51.1，创四个月新高；2)项目增加、审核节奏加快，并购重组市场重新被激活；3)粤港澳大湾区自然资源与环境图集编制完成，后备土地资源丰富；4)银行业"三三四"进入自查收尾，有银行已进入整改期；5)上市银行新一轮"补血"大行动，27家银行计划再融资5280亿；6)一汽、长安帅位对调消息属实，；7)三大运营商年底将在沪组建小规模5G试验网；8)“智能机器人”重点专项项目申报指南发布；9)全球炭黑龙头宣布提价；10)中国石化总投资344亿鄂安沧输气管道项目获国家核准。

公司新闻：1)方大炭素称研究机构“年化盈利能力已达70亿元”结论与事实不符，2日复牌；2)西宁特钢股价异动，8月2日停牌核查；3)金石资源称萤石价格过去两个月有所回落，公司基本面未发生重大变化；4)宝泰隆称问询函涉及事项还需进一步核实，延期回复上交所；5)四方精创：股东减持6%股份；6)皇台酒业因证券虚假陈述，被判赔偿10名投资者超两千万元；7)思源电气获上海承芯企业管理合伙企业举牌，未来或继续增持；.5亿财产。

新股申购：联合光电申购代码300691，申购价格15.96元。中曼石油申购代码732619，申购价格22.61元。

二、【“智能机器人”重点专项指南发布 部署六大方向】

按照国家重点研发计划统一部署，“智能机器人重点专项近日正式启动，科技部公开发布了2017年度项目申报指南。“智能机器人”重点专项按照“围绕产业链，部署创新链”的要求，围绕智能机器人基础前沿技术、新一代机器人、关键共性技术、工业机器人、服务机器人、特种机器人六个方向部署实施。

国家各项扶持政策不断落地将支持机器人产业发展。相关概念有三丰智能（300276）、康力电梯（002367）等。

三、【锂辉石报价单日上调55% 关注锂矿资源股】

据百川资讯数据显示，过去一周锂辉石矿价格大涨逾50%，而进口矿价格涨幅达18%。

机构认为，特斯拉Model 3的准时交车，有望开启全球新能源车未来发展的黄金十年；再加上中国新版双积分政策临近，新能源汽车有望成为全球经济增长新的驱动因素。

A股中，雅化集团（002497）国锂旗下李家沟锂辉石矿可采储量为4036万吨，是亚洲最大的锂矿之一。天齐锂业（002466）子公司泰利森（持股51%）是全球最大锂辉石供应商，2019年将扩产一倍至134万吨/年。

四、【陶瓷电容龙头盈利创新高 行业下半年延续高景气】

据台湾媒体报道，全球陶瓷电容（MLCC）龙头国巨公布的二季度业绩显示，单季营收、营业净利均创出历史新高，毛利率创出历史单季次高。受益业绩高增长，公司股价今年接近翻倍。

从供需情况看，下半年旺季到来，行业景气度将继续提升，可继续关注风华高科（000636）、三环集团（300408）等国内MLCC行业龙头。

五、【中蒙自贸区联合研究即将启动 相关公司受关注】

，正在探讨建设二连浩特--扎门乌德跨境经济合作区，中蒙自贸区联合可行性研究也即将启动。此外，第二届中蒙博览会将于9月26-30日在内蒙古呼和浩特举办。

中蒙自贸区一旦落实，为相关公司业务提供新的机遇。锦州港（600190）是内蒙古东部资源出口中国和通过中国过境的最近的出海通道。宏润建设（002062）在蒙古国合作开发百万平米地产项目。

六、【全程无人分拣中心首亮相 快递自动化渐成趋势】

京东物流昆山无人分拣中心8月1日亮相，这是全球首个正式落成并运营成功的全程无人分拣中心，可实现从供包到装车的全流程无人操作。

发改委此前已印发《“互联网+”高效物流实施意见》，提出要构建物流信息互联共享体系，提升仓储配送智能水平。随着国内电商和快递企业纷纷上市，如何通过自动化来降低快递分拣环节的人力成本，正在日益受到资本关注。

A股公司中，永利股份（300230）收购了从事智能化分拣系统的欣巴科技；诺力股份（603611）收购了从事智能化物流系统集成的无锡中鼎；音飞储存（603066）日前与唯品会签订了自动化服务合同。

七、【阿里与无锡打造物联网小镇 产业落地加速推进】

8月1日，阿里云与无锡市高新区签订战略合作协议及无锡·鸿山物联网基础平台（飞凤平台）项目签约仪式。阿里云将与无锡市共同打造世界级物联网示范项目与物联网特色小镇。

自去年5月NB-IoT标准冻结以来，国内三大运营商加速物联网建设，目前部分城市已经进入商用阶段，产业落地加速推进。机构预期今年下半年到明年年初，国内在整个NB-IoT网络环境成熟背景下，物联网应用有望迎来爆发。

上市公司方面，设备厂商中兴通讯（000063）、物联网平台企业宜通世纪（300310）等有望在物联网发展中受益。

八、【市场需求旺盛 硅晶圆持续缺货价格进入上升期】

国际半导体产业协会（SEMI）最新公布的硅晶圆产业分析报告显示，今年第2季全球半导体硅晶圆出货面积达2978百万平方英寸，连续5个季度出货量创下历史新高纪录。今年以来半导体硅晶圆供货持续吃紧，出现久违8年的涨价情况。12寸硅晶圆上半年累计涨幅已达两成，下半年进入传统旺季，价格可望续涨2-3成。

上市公司中，太极实业（600667）与SK海力士合资设立海太公司进入半导体行业，拥有完整的封测生产线与SK海力士12 英寸晶圆生产线紧密配套。长电科技（600584）已掌握集成电路封装的高端技术，在国内同行业中处于领先地位，已成功进入国际著名半导体全球采购链。

九、【持续供应不足 环氧乙烷价格不断上调】

7月31日因市场持续供应不足，国内环氧乙烷价格再次上涨，上调200元/吨。近期环氧乙烷商家报价不断上调，市场景气向好。业内认为，由于前期市场供应不足，当前走货普遍良好，虽然新装置投产，但短缺内无法填补市场缺口。预计短期内环氧乙烷市场将维持上涨势头。

上市公司中，科隆股份（300405）是国内环氧乙烷深加工龙头，产品具较高议价能力。永安药业（002365）环氧乙烷是公司第二大产品，销售额占公司营收的18%。

十、【欧美股市收涨 道指逼近22000点连续五日创收盘历史新高】

周二美三大股指均小幅收涨，道指五连阳逼近22000点大关，连续五日创收盘历史新高；欧洲股市强势反弹，德国股指大涨超1%；美油大跌2%，失守50美元关口；纽约黄金期货收涨0.5%，再创6月中期以来收盘新高。

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