独家 5月份水泥行业运营动态及趋势分析报告

　　一、水泥行业基本情况

　　1、行业发展

　　长期以来，前期投入大、运行成本高、标准不完善、政策不到位等种种原因，导致水泥窑在协同处置生活垃圾方面得天独厚的优势难以充分发挥。5月11日，为完善水泥行业技术工艺装备，带动水泥行业绿色转型升级，工信部等六部委发出《关于开展水泥窑协同处置生活垃圾试点工作的通知》，将开展水泥窑协同处置生活垃圾试点，并将获国家财政支持。

　　2、行业前景

　　一边生产水泥，一边利用水泥窑炉高温处置城市垃圾，既可解决垃圾“围城”的困扰，也能实现水泥工业的绿色发展，可循环发展。此次，六部委联合开展水泥窑协同处置生活垃圾试点工作，充分体现了国家对这项工作的重视。行业的需求，国家的支持，将使我国的水泥行业迎来协同处置废弃物的“黄金期”。

　　二、重点水泥企业发展动态跟踪

　　1、甘肃上峰水泥成立电子商务公司

　　对传统行业来说，大企业的发展动态通常情况下都会预示着行业的发展趋势。在当前“互联网+”的大背景下，行业正在探索一条“互联网+水泥”的发展道路，水泥电商的时代正在走来。

　　(1)新闻

　　5月18日，上峰水泥在杭州市西湖区设立的电子商务公司获得《营业执照》，公司名称为杭州上融电子商务有限公司。

　　(2)动机

　　在“互联网+”风行之际，上峰水泥为适应公司面临的总体未来发展环境，借助互联网与信息化技术的创新理念和手段，实现企业转型升级的战略目标。

　　(3)影响

　　上峰水泥的电子商务子公司成立后，公司的建筑材料，五金交电，机电产品等将全部上线，实现线上线下同步销售，这样有利于增强传统行业的互联网思维，转变传统行业的营销方式。

　　2、华润水泥与昆钢控股签署战略合作意向书

　　当前水泥行业严重产能过剩，兼并重组，提高产业集中度将是未来几年行业大企业的主要责任。

　　(1)新闻

　　5月18日，华润水泥控股有限公司与昆明钢铁控股有限公司在香港正式签署战略合作意向书。

　　(2)动机

　　昆钢是云南省国有企业，不断通过收购、新建的方式扩大产能，因为发展速度较快，管理经营未能跟上扩张步伐，资金压力越来越严重。华润水泥(央企)拥有强大的运营能力和管理经验，欲进军西南地区，所以两家一拍即合，强强联手。

　　(3)影响

　　当前水泥市场需求进入“平台期”，大企业面临的市场考验更大。在行业兼并重组的大潮下，同区域内大企业之间开展合作，不仅有助于增强企业自身实力，更有助于促进行业结构调整，达到市场的动态平衡、维持合理利润水平。

　　三、水泥上市公司动态跟踪

　　如果说水泥大企业的发展动态是水泥行业发展趋势的风向标，那么水泥上市公司在资本市场的博弈更是水泥行业经济发展的晴雨表。

　　1、资本市场动态跟踪

　　5月4日，北京金隅股份有限公司宣布，公司收到控股股东北京(楼盘)金隅集团有限责任公司通知，金隅集团收到北京市人民政府国有资产监督管理委员会下发的《关于北京金隅股份有限公司非公开发行股票有关问题的批复》(京国资产权[2015]62号)，。

　　(2)西水股份股东解除了2000万股股份质押

　　西水股份于5月8日公告，公司接到股东北京新天地互动多媒体技术有限公司的通知，获悉北京新天地将原质押给中信银行股份有限公司沈阳分行的20，000，000股(占公司股份总数的5.21%)无限售条件流通股股份于2015年5月7日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了质押解除手续。

　　(3)巢东股份大股东反对“10转10送10”

　　巢东股份5月21日晚间公告，公司当天分别收到大股东昌兴矿业投资有限公司(持有公司4370万股，持股比例18%)、股东安徽海螺水泥股份有限公司(持有公司3938.57万股，持股比例16.28%)、股东安徽新力投资集团有限公司(持有公司3630万股，持股比例15%)的来函，明确将在公司2014年年度股东大会上对上述增加的内容为“每10股送10股，及公积金转增10股”2014年度利润分配临时提案投反对票。

　　2、股价动态

　　(1)金隅水泥5月份股价动态及原因分析

　　金隅水泥5月份股价变动情况图

　　结合上图，对比4月份股价，金隅水泥股价在5月份虽然过程变化幅度较大，但是最终股价相对稳定，基本保持在每股12~13元之间。5月初京津冀协同发展被定位于重大国家战略，打造经济的新增长极，注定是一座金矿，更是一场将持续数年的投资盛宴。长期来看，京津冀交通一体化发展将持续推动区域水泥需求的提升，金隅水泥未来前景良好。

　　(2)华润水泥5月份股价动态及原因分析

　　华润水泥5月份股价变动情况图

　　从上图可以看出，股价变化频率较大，这是因为华润水泥5月份的动作比较多，包括分别与中交物资、广西路桥和昆钢建材等签署战略协议，发布2014年社会责任报告，云南新线投产等。华润水泥通过与昆钢建材合作，成功占据云南市场，巩固了在西南的地位，未来随着极有可能以云南为根据地，借助“”向海外市场进军，前景良好。

　　(3)华新水泥5月份股价动态及原因分析

　　华新水泥5月份股价变动情况图

　　从上图可以看出，华新水泥5月份股票价格整体呈上升趋势，据水泥人网了解，，最快在今年下半年出台。在国家积极推进东部地区向中西部产业转移的背景下，长江经济带具有承东启西的作用，未来经济带内的基础设施建设力度有望进一步加大，水泥建材类公司有望受益。华新水泥产能主要分布在中南地区，有望成最大受益者。

　　四、基建投资情况跟踪

　　乘“”春风，各国家地区基建投资陆续上马。从国内和国际两个市场看，一方面国内一些省份将启动“”相关重大基础设施项目，另一方面行业将加快国内水泥等产业“走出去”步伐，帮助周边欠发达经济体开展基础设施建设。这样，由基础设施的完善进而带动相关省份和相关国家和地区的经济繁荣，这对建材行业来说是重大机遇。

　　1、国内

　　(1)内蒙古今年计划完成铁路建设总投资250.4亿

　　5月4日，据了解，2015年呼铁局计划完成铁路建设总投资250.4亿元，计划建成铁路里程1322km，比重占全国新建铁路开通里程的1/6。内蒙古紧紧抓住国家实施“”、京津冀协同发展战略带来的重大机遇，开启铁路建设“加速引擎”。

　　(2)重庆铁路投资260亿，年内开建郑万铁路枢纽东环线

　　5月7日，来自重庆市铁路建设工作会上的消息，今年重庆市铁路建设投资将达到260亿元，新增铁路营运里程155公里，力争年内开工建设郑万铁路、铁路枢纽东环线。

　　(3)2015年安徽省在建项目投资299亿元

　　5月8日从安徽省发改委获悉，今年，国家和省安排我省在建项目投资299亿元(含地铁100亿元)。其中，1月至4月已累计完成投资48.5亿元，年内待完成投资250.5亿元。全年计划新增高速铁路营业里程564公里，完成复线改造135.5公里、电气化改造409公里。

　　(4)江苏今明两年将新开工5个铁路建设项目

　　5月12日，据江苏省交通厅透露，江苏今明两年将新开工5个铁路建设项目，到“十三五”末，江苏省高速铁路将占该省铁路总里程70%以上，13个省辖市及70%以上的县将有高铁通行。

　　(5)广东推出衔接方案 配套554亿美元项目清单

　　5月26日，广东率先推出与国家“”规划衔接的《实施方案》，并配套出台工作重点和近期优先的项目清单。共68个项目，总投资达554亿美元，涵盖基础设施、能源资源、农业、渔业、制造业、服务业6个领域。

　　2、国际

　　(1)越南基础设施需投资2200亿美元，利好水泥行业

　　5月18日报道称，到2030年，越南基础设施建设需投资2200亿美元，其中，建筑投资约1270亿美元。因此，未来5年，越南拟完成大量交通项目，利好水泥行业。预计未来5年，越南水泥内销量约5300万吨，外销2000万吨。

，包括基建等领域

　　5月21日，，在首站巴西收获颇丰，多达35项合作协议的签署，涵盖基础设施(铁路、港口、水运)等领域，协议总金额达到了270亿美元。

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